Importación de carne vacuna de Singapur por mercados de origen
Actores de la industria cárnica fueron convocados a una reunión este jueves en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para informar sobre la firma de un Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur. El acuerdo fue anunciado este miércoles en la cumbre del Mercosur en Asunción.
Uruguay exportó US$ 2 millones de carne vacuna a Singapur en el primer semestre de este año y US$ 11 millones de sebo. Esto es relevante si se considera que entre enero y noviembre de 2021 Uruguay exportó US$ 14 millones en productos cárnicos a los países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que Singapur integra.
Singapur es un mercado de unos US$ 300 millones anuales de importación de carne vacuna y su patrón de consumo permite la valorización de menudencias y subproductos. En los últimos 10 años ha importado entre 30 mil y 35 mil toneladas anuales.
Singapur tiene arancel cero para todos los productos por lo que el TLC anunciado no beneficiaría directamente a los países de la región en el acceso a ese mercado.
Antes del anuncio del Mercosur, esta semana se informó que Singapur habilitó a ocho nuevas plantas de Uruguay a exportar carne enfriada sin hueso a ese destino. Ahora quedó habilitada casi el 90% de la faena nacional, indicaron fuentes de INAC, que lo consideran un muy buen avance.
Para la carne enfriada que importa Singapur se registran valores promedio por tonelada de US$ 10.600 dólares aproximadamente, estima INAC.
Mercado de Singapur
Un informe de 2021 de Meat & Livestock Australia describe el mercado de Singapur y las oportunidades que ofrece.
- Singapur tiene un mercado de carne vacuna altamente competitivo, con más de 30 países que abastecen al mercado. Sin embargo, Australia, Brasil, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los principales proveedores.
- Las importaciones de carne vacuna han crecido constantemente en los últimos años, respaldado por un sector minorista y de servicio de alimentos en expansión y su creciente popularidad entre los singapurenses.
- Las importaciones de carne vacuna en 2020–21 se contrajeron un 3% interanual, en gran parte debido a la escasez temporal del suministro de carne vacuna brasileña a principios de 2021.
- La carne vacuna brasileña domina el mercado, representando el 58% de las importaciones totales, predominantemente congeladas. La escasez de suministro resultó en una disminución interanual del 5% en 2020–21, sin embargo, se prevé que el crecimiento de las importaciones repunte en el próximo año a medida que la producción mejore.
- Australia representa el 19% de las importaciones totales y es el principal proveedor de productos de carne vacuna refrigerada, con una participación de mercado del 60%. La demanda de carne vacuna enfriada, que representa aproximadamente 20% de las importaciones totales de carne de res (unas 7.000 toneladas), registra una tasa de crecimiento constante de aproximadamente el 5% anual.
- En 2020–21, las importaciones de carne enfriada crecieron un 11% interanual. A pesar de tener cuotas de mercado más pequeñas, Nueva Zelanda y EEUU aumentaron significativamente sus colocaciones en un 26% y un 41% respectivamente.
- Singapur también está experimentando un rápido crecimiento en la demanda de carne japonesa, ya que son muy aficionados a sus cortes, aunque sigue siendo pequeña en volumen. En 2020-21, Singapur importó 436 toneladas de carne japonesa, un 56% de aumento interanual.
- Singapur tiene un bien establecido y altamente consolidado mercado minorista de abarrotes. El comercio minorista moderno representa aproximadamente 80% y está dominado por solo tres jugadores clave: FairPrice, Dairy Farm y Sheng Siong.
- Singapur había experimentado un rápido crecimiento en el número de tiendas gourmet tiendas y carnicerías de lujo antes del COVID-19. Muchos de ellos ofrecen tiendas minoristas y servicios de comida para cenar, que también se conoce como «comer y comprar», un concepto emergente dirigido a consumidores de alto poder adquisitivo y aspiracionales. Este segmento de nicho representa una gran oportunidad para cultivar productos de carne de primera calidad ya que sus consumidores objetivo son comedores sofisticados de carne con una mayor frecuencia de consumo y un interés más fuerte en experimentar con cocinas internacionales.
- Facilitar la cocción de la carne sigue siendo fundamental en Singapur, ya que la mayoría de los consumidores lo consideran menos versátil e inconveniente de preparar y cocinar. Paquetes listos para cortar o kits de comida listos para cocinar, y recetas inspiradoras de carne vacuna son prácticas comunes utilizadas por los minoristas para atraer a los consumidores.
Importancia de ASEAN
El hecho de que Singapur no tenga aranceles para la carne ni otras importaciones limita el beneficio de acceso que un TLC tendrá para las exportaciones desde el Mercosur.
Sin embargo puede ser un paso clave para acercarse a la ASEAN, considerado “un relevante importador de carnes” y “un mercado diverso que presenta oportunidades para múltiples productos cárnicos” según un informe de INAC de diciembre de 2021.
“Su atractivo comercial irá en aumento por razones estructurales”, indica INAC, como el alto y creciente nivel de población (9% de la población mundial), el alto poder adquisitivo promedio y el crecimiento del consumo de carne per cápita que entre 2015 y 2020 se multiplicó por 4: de 1 a 4 kilos anuales por persona.
Uruguay no tiene acceso sanitario a 9 de los 10 miembros del bloque para exportar carne bovina.
“De lograr un flujo exportador relevante de carne bovina a esta región, se alcanzaría un nivel de acceso a los mercados igual al de Nueva Zelanda”, afirma INAC.