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Nuevo gigante mundial de la celulosa por mega fusión en Brasil

17 de marzo de 2018
Nuevo gigante mundial de la celulosa por mega fusión en Brasil

Los grupos brasileños Fibria y Suzano crearon la mayor productora de celulosa del mundo en una operación valuada en R$ 35.000 millones (US$ 10.600 millones). Y que dejó lado una agresiva oferta de un grupo europeo que ya había entrado el año pasado al mercado brasileño.

El viernes 16 se anunció que Suzano compró Fibria en una operación que involucra pago en efectivo y acciones. Los dos principales accionistas de Fibria –Votontarim y la unidad de inversiones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)- comunicaron que aceptaron la propuesta de Suzano.

Fibria ya es la mayor productora de celulosa de eucalipto del mundo con una capacidad de cerca de 7 millones de toneladas anuales. La nueva compañía podría alcanzar una capacidad anual de 11 millones de toneladas. Todavía queda el análisis de la operación por las autoridades de defensa de la competencia en Brasil, la Unión Europea y China. No se descarta que se exija la venta de activos para aprobar el negocio.

Los accionistas de Fibria recibirán un total de cerca de R$ 29.040 millones en efectivo y 255 millones de nuevas acciones de Suzano, según los términos del acuerdo de fusión entre ambas empresas. Suzano informó que ya garantizó con entidades internacionales un financiamiento de US$ 9.200 millones.

La unidad de inversión del BNDES recibirá R$ 8.500 millones (US$ 2.590 millones) en dinero y acciones de la nueva compañía que seguirá operando en el mercado bursátil brasileño. Los accionistas minoritarios de Fibria recibirán efectivo y acciones en igual proporción que los mayoritarios.

La oferta en efectivo y acciones de Suzano era menor que los R$ 40.000 millones ofrecidos por Paper Excellence –controlada por la gigante asiática APP- que ya en 2017 se había quedado con el control del grupo productor de celulosa Eldorado.

 

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